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十四五規(guī)劃下石油化工行業(yè)供需概況與前景預(yù)測
十四五規(guī)劃下石油化工行業(yè)供需概況與前景預(yù)測
來源：未知 日期：2020-02-27 點擊：次
石油化工行業(yè)作為整個石油和化工行業(yè)的主體和現(xiàn)代化的標志，在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中一直扮演著重要角色，已成為國民經(jīng)濟的一個完整的重要組成部分，在帶動整個國民經(jīng)濟增長和結(jié)構(gòu)升級等方面發(fā)揮著積極作用。在十四五規(guī)劃之際，本報告對全球及國內(nèi)的石油化工的供需情況進行詳細分析，并對十四五規(guī)劃下的石油化工發(fā)展前景進行了預(yù)測，以供各相關(guān)企業(yè)及研究機構(gòu)參考借鑒。
一、國際石油化工供需情況分析
近年來全球原油產(chǎn)量保持持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)披露數(shù)據(jù)，2019年全球原油產(chǎn)量為9472萬桶/日，較2018年同比增長2.40%。從2000年開始，僅有2002年、2007年、2009年全球原油產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，即使在2014年原油價格出現(xiàn)下跌，一度從110美元/桶下跌到2016年的30美元/桶，但2015年全球原油產(chǎn)量依然保持3.17%的增速。2018-2019年，全球原油產(chǎn)量增速放緩，全年增速分別為0.30%和0.74%。
石油消費情況從地區(qū)來看，主要集中在亞太、北美和歐洲及歐亞大陸地區(qū)，2018年2018年全球石油消費總量約為45.29億噸，而亞太、北美和歐洲及歐亞大陸地區(qū)消費量合計占全球原油消費總量的80%。其中，亞太地區(qū)消費量最高，2008～2018年間，原油消費量從12.14億噸增長到16.48億噸，年均增長3.1%，占全球消費總量的36.39%。其他地區(qū)則相對比較穩(wěn)定，原油消費量并未出現(xiàn)明顯的上升跡象。
石油消費情況從國家的角度來看，過去10年，中國和印度貢獻了全球68%的原油消費增長。目前中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在由勞動密集型向技術(shù)密集型和資本密集型轉(zhuǎn)變，電動汽車保有量迅速上升，天然氣和可再生能源消費量不斷增長，預(yù)計中國的原油消費增速將會逐漸放緩。而印度尚處于工業(yè)化早期，在工業(yè)和交通中的原油消費量將會逐漸增加，因此未來原油最大的消費增量有可能來自印度。
二、國內(nèi)石油化工供需情況分析
我國油氣行業(yè)還存在不少問題。首先是供需平衡非常脆弱，對外依存度仍然很高。2019年我國原油和石油對外依存度雙雙突破70%。同時，國內(nèi)汽柴煤三大成品油消費增速因多種原因均有所放緩，國內(nèi)煉能過剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴展的趨勢。
2019年，中國原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)幾年下降勢頭，達到1.91億噸，增幅1.1%；天然氣產(chǎn)量估算達到1738億立方米，增幅約9.8%。但是，受大型民營煉廠密集開工的影響，原油需求快速增至6.94億噸，原油凈進口量首次突破5億噸，達5.03億噸，同比增長近10%。
2019年，中國原油的對外依存度達72.5%；石油對外依存度首破70%，達70.8%，不過，原油和石油對外依存度的增速分別較上年放緩0.8和1.3個百分點，是自2014年油價快速下跌以來首次增速出現(xiàn)放緩。
未來隨著加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度七年行動計劃的實施，產(chǎn)量還將繼續(xù)回升，中石油經(jīng)研院預(yù)計，2020年國內(nèi)油氣產(chǎn)量有望分別達到1.94億噸和1900億立方米。加之國家發(fā)展清潔煤、多能代油、提高終端用能電力比例等政策實施，油氣對外依存度將呈平穩(wěn)低速增長態(tài)勢。
煉化產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為國內(nèi)市場突出問題。2019年全年新增煉油能力2850萬噸/年，是2014年以來的最高峰。按照增產(chǎn)開工水平、合理的成品油收率、滿足國內(nèi)成品油需求和盡可能大量出口測算，我國的煉油能力已經(jīng)至少過剩1.5億噸/年。
三、“十四五”期石油化工供需前景預(yù)測
（一）世界經(jīng)濟強勁復(fù)蘇，有望支撐油、氣及石化產(chǎn)品需求保持穩(wěn)定增長
據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測：2020年全球經(jīng)濟增長率為3.9%，全球范圍內(nèi)表現(xiàn)平穩(wěn)。強勁的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢將提振原油需求，IEA預(yù)測需求量增速將達年均120萬桶/天。到2023年，石油需求將達到1.047億桶/天，比2017年增加了690萬桶/天。
近年來，中國和印度對全球石油、天然氣市場需求的貢獻率幾乎接近50%。由于中國經(jīng)濟增長已向消費推動型轉(zhuǎn)變，與2010-2019年間相比，2020~2023年中國石油、天然氣需求增速將逐漸趨緩。與此相反，印度原油、天然氣消費需求增速略有上升。
（二）化工產(chǎn)品成為帶動石油、天然氣需求增長主要驅(qū)動因素
全球石油化工需求增長中，消費增長最快的是化工產(chǎn)品，尤其在美國和中國。美國頁巖油氣革命為化工業(yè)開辟了一個國內(nèi)廉價原料的主要來源。到2023年，全球新增石油需求的25%，170萬桶/天，都源自乙烷和石腦油。
全球經(jīng)濟增長使得發(fā)展中國家更多人跨入了中產(chǎn)階級。而更高的收入意味著消費品和服務(wù)需求的顯著提升。從石油和天然氣中提煉出來的大量化學(xué)品，對于制造滿足這類需求的許多產(chǎn)品都至關(guān)重要。比如個人護理產(chǎn)品、食品防腐劑、肥料、家具、尤其還有汽車和工業(yè)潤滑油。
（三）油氣領(lǐng)域投資疲軟，需求增長乏力
2018年以來，由于油氣上游領(lǐng)域投資投資減少，中國、墨西哥、委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量減少170萬桶/天。2019年中國的減產(chǎn)正在放緩，墨西哥改革正在進行，有望在2023年恢復(fù)增長。同時，委內(nèi)瑞拉仍然充滿變數(shù)。自前總統(tǒng)查爾斯執(zhí)政以來，20年間，石油產(chǎn)量已經(jīng)下降一半，低于160萬桶/天，到2023年產(chǎn)量仍將暴跌約70萬桶/天。
總體來看，在十四五期間，世界經(jīng)濟復(fù)蘇有望支撐油、氣及石化產(chǎn)品需求保持穩(wěn)定增長；中國石油、天然氣需求增速將逐漸趨緩，而印度原油、天然氣消費需求增速略有上升；化工產(chǎn)品成為帶動石油、天然氣需求增長主要驅(qū)動因素；油氣領(lǐng)域投資疲軟，需求增長乏力，在十四五規(guī)劃下，需重點給予關(guān)注。
